原创 睿远成长价值混合基金持股明细剖析:傅鹏博看好半导体?下个风口会是它吗?

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Hello,我是基姐,带你寻宝避坑选好基~一年过去了,买了睿远成长价值的朋友还怎么样?从去年6月份基姐就写了这只基金的评测,这次是第二次季报更新啦!关注搞钱基地,实时跟踪你的基金变化~忘记的小伙伴可以先看之前的文章补课。1、基本概

Hello,我是基姐,带你寻宝避坑选好基~

一年过去了,买了睿远成长价值的朋友还怎么样?

从去年6月份基姐就写了这只基金的评测,这次是第二次季报更新啦!

关注搞钱基地,实时跟踪你的基金变化~

忘记的小伙伴可以先看之前的文章补课。

1、基本概况回顾

原创            睿远成长价值混合基金持股明细剖析:傅鹏博看好半导体?下个风口会是它吗?

规模差不多回到2季度的时候,依旧是个百亿规模的基金,

睿远成长价值从2019年3月成立到今天,收益是98.89%,但去年3个季度的营业额都很普通。

那4季度的营业额怎么样呢?傅鹏博新的一年又有哪些新的投资方案?

继续往下看吧。

原创            睿远成长价值混合基金持股明细剖析:傅鹏博看好半导体?下个风口会是它吗?

2、收益如何了?

收益怎么样

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在过去1年,睿远成长价值的收益是2.61%,同期的沪深300收益是-5.2%,还是略微跑赢沪深300的。

短期的营业额并不可以说明什么,主要还是要看经历了这期间的下跌,在投资方案上,有没一些新的变化,我会在持仓剖析中重点讲一下。

回撤(下跌)

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睿远成长价值去年整体的回撤是跟沪深300差不多的,最大回撤发生在去年3月24日,最大回撤是-18.28%。

傅鹏博在投资上很关注企业基本面,容易忽视宏观环境变化和市场系统性风险对持股的影响,去年是行业结构化、两级分化的状况比较突出,没押新能源和上游周期的基金营业额都比较通常,加上去年投资了港股,整体营业额就不太理想。

但短期营业额不可以说明什么,下面开始要看看4季度之后是如何调仓的。

3、都调了什么仓?

前十重仓股剖析

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大体看来4季度的持仓和3季度差不多!

其中比较值得大家注意的是,傅鹏博已经连续3个季度加仓三安光电,现在已经是睿远成长价值的第一重仓股。

三安电光是化合物半导体龙头,化合物半导体对大伙来讲可能有点陌生, 容易的概括一下,就是5G通讯行业的上游原材料之一。

买化合物半导体龙头,是在布局5G通讯行业,就像看好新能源去买宁德年代是一个道理。

此外的变化就是,3季度刚进入前十大重仓的新宙邦现在已不在十大重仓股之列。

与之相反的是,上个季度被减仓剔除出十大重仓的国瓷材料,加仓跻身前十大重仓。

整体持仓还是重点配置了建筑建材、化工、TMT和新能源等板块,核心股票比率相对稳定,占比50%左右,持仓集中程度适中。

4、三季度说了什么?

在投资方案上,傅鹏博又有哪些新的见解?

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概要一下

四季度还是几乎满仓干,重仓股变化不大,就只不过化合物半导体公司加得比较多。

重点配置了建筑建材、化工、TMT和新能源板块,下面还是继续围绕新能源、军工、新材料、高档制造方面重点投资。

但从收益来看,睿远成长价值不合适只看短期收益的基民朋友,假如你只不过单纯的想论去年的营业额说话,那大可去新能源主题中选择。

由于本身已经有300多亿的规模,调仓换股难。

加上傅鹏博选择的估值适当的公司,那些热点的高估值公司可能不符合他的选股逻辑。

他是看好的公司长期持有,没频繁的调整,持有期间市场审美会变,手上的公司会有吃亏也有吃香的时候,就看基民拿不拿得住,愿不想长期跟着傅鹏博了

最后,还是要跟大伙强调一遍:

基姐只做基金评测,不构成买入建议,投资是一个严肃且再三考虑后才能做的决策,大伙买基金要依据我们的目的收益和可承受风险综合考虑哦。

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